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中邮证券有限牵涉公司蔡雪昱,杨逸文近期对千味央厨进行商量并发布了商量理会《积极移动市集计策，24年收入增速还原仍具期待》，本理会对千味央厨给出买入评级，现时股价为35.96元。

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千味央厨(001215)

事件

公司2023年隔断买卖总收入/买卖收入/归母净利润/扣非净利

27.69%/27.69%/31.76%/27.53%。单Q4隔断买卖总收入/买卖收入/归母净利润/扣非净利润5.73/5.73/0.4/0.4亿元，同比25.02%/25.02%/24.12%/26.5%。公司2024年Q1隔断买卖总收入/买卖收入/归母净利润/扣非净利润4.63/4.63/0.35/0.34亿元，同比8.04%/8.04%/14.16%/14.05%。2023年较安然达成。2024开年收入略低于预期。

投资重心

23年大B隔断高速增长，预制菜业务渐渐放量。分品类看，油炸类/烘焙类/蒸煮类/菜肴类终点他分离隔断营收8.7/3.55/3.73/2.95亿元，同比24.23/29.16/26.41/38.63pct，油炸类居品由于基数变大、中枢客户增长放缓导致增速下落，看单品烧卖、年年有鱼、春卷在2023年隔断了单品快速增长。分渠说念看，直营/经销分离隔断营收7.75/11.18亿元，同比49.89/15.73pct，直营渠说念占比进一步培植，头部大客户均隔断了高速增长。分地区看，长江北/长江南分离隔断营收5.75/12.89亿元，分离同比13.95/34.93pct。

毛利率抓续培植，大B渠说念依靠供应链智商保抓盈利安详。2023年，公司毛利率/归母净利率为23.7%/7.06%，分离同比0.29/0.22pct；销售/搞定/研发/财务用度率分离为4.68%/8.43%/1.11%/0.31%，分离同比0.76/-0.91/0.05/0.2pct。公司23Q4毛利率/归母净利率为25.46%/6.98%，分离同比0.46/-0.05pct；销售/搞定/研发/财务用度率分离为4.91%/8.92%/1.37%/0.36%，分离同比0.22/-0.4/0.08/0.14pct。23年股份支付用度影响千万量级，剔除后净利润与收入增速抓平。

24Q1高基数下大B中枢客户增长滞缓、社会餐饮需求疲软等成分导致收入不足预期。从利润端看后续有开释空间、助力收入增速的还原。公司Q1大B渠说念高基数、第一大客户存量份额镌汰等成分影响同比下落，小B在餐饮市集需求疲软的配景下同比隔断双位数增长，其中团餐渠说念发达越过，皇冠投注网宴席一季度为淡季，社会餐饮需求全体疲软。2024年Q1公司毛利率/归母净利率为25.45%/7.46%，分离同比1.49/0.4pct；销售/搞定/研发/财务用度率分离为5.89%/8.35%/1.06%/-0.13%，分离同比0.81/0.53/0.24/-0.37pct。在市集出息不开朗的情况下，大B渠说念毛利率保管安详、小B毛利率抓续培植。

二季度公司将基于当今市集竞争情况移动渠说念计策、加大促销用度插足，瞻望翌日将有较好成功默契。3月以后公司加大小B渠说念上中枢单品的竞争上风、加大市集用度插足，大B渠说念抓续设立新客户，24年对区域连锁品牌变成攻势，并对现存大客户加大居品推新、定制研发等奇迹。用度端插足加大、全体用度率水平趋于均衡，缱绻性净利润预期双位数增长。

盈利预测与投资评级

咱们移动翌日三年盈利预测，瞻望2024-2026年收入分离为22.19/26.85/31.8亿元(原2024-2025年预测为23.92/29.04亿元)，同比+16.76%/20.98%/18.45%，瞻望2024-2026年归母净利润分离为1.62/1.99/2.38亿元(原2024-2025年预测为2.01/2.56亿元)，同比+20.96%/22.80%/19.16%。翌日三年eps分离为1.64/2.01/2.39元，对应PE分离为22/18/15倍，本次股价进程回调，市集关于大B的担忧渐渐开释，保管“买入”评级。

风险请示：

食物安全风险；市集竞争加重风险；原材料价钱波动风险。

芯片半导体板块震荡下挫，北京君正跌超9%，易天股份、甬矽电子、必易微、同兴达跌超5%。消息面上，北京君正预告上半年净利润预减60.73%至52.97%。

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证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据预料，中信建投证券安雅泽商量员团队对该股商量较为真切，近三年预测准确度均值高达88.62%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.62亿，笔据现价换算的预测PE为21.93。

最新盈利预测明细如下：

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