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大越商品决议系统 排列三龙虎斗

1

　　---玄色

　　不锈钢：

　　1、基本面：现货不锈钢价钱小幅高潮，镍矿价钱小幅反弹，高镍铁价钱高潮，6月产量回落，上周300系库存赓续回升，7、8月是消费淡季，供需偏弱。中长线产能增量较充裕。偏空

　　2、基差：不锈钢平均价钱15737.5，基差292.5，偏多

　　3、库存：期旅店单：54952，-242，中性

　　4、盘面：收盘价在20均线以上，20均线进取，偏多

　　5、论断：不锈钢2309：短线暂不雅望。

　　螺纹：

　　1、基本面：上周高炉开工延续回落，践诺产量小幅下行，总体赓续保抓同期低位，本周供应变化不大但本月铁水靠近平控计策减产压力。需求方面表不雅消费小幅加多，淡季发扬稍好于预期，累库幅度不显然，总体淡季供需稍好于预期，下流地产数据延续劣势但近期计策支抓力度加大；偏多

　　2、基差：螺纹现货价3800，基差-1，期货与现货接近平水；中性

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　　3、库存：宇宙35个主要城市库存578.19万吨，环比加多1.74%，同比减少9.92%；偏多。

　　4、盘面：价钱在20日线上方,20日线进取；偏多

　　5、主力抓仓：螺纹主力抓仓空增；偏空

　　6、预期：平控计策方面暂未有新的音问，螺纹盘面价钱出现一定回落，市集预期仍在，本周瞻望刻下区间颤动为主，操作上日内3730-3850区间操作。

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　　热卷：

　　1、基本面：上周践诺产量基本走平，赓续低于同期均值，表不雅消费环比延续反弹，发扬稍好于预期，下流出口数据保抓高位，但制造业仍处收缩区间，宏不雅计策预期加强，三季度制造业有望渐渐回暖；偏多

　　2、基差：热卷现货价4070，基差40，现货略升水期货；中性

　　3、库存：宇宙33个主要城市库存282.59万吨，环比加多0.46%，同比减少0.06%；中性

　　4、盘面：价钱在20日线上方,20日线进取；偏多

　　5、主力抓仓：热卷主力抓仓空减；偏空。

　　6、预期：粗钢平控计策方面暂未有新的音问，热卷盘面价钱高位有所回落，短期基本面供需数据改善，价钱上行后有望保抓刻下区间颤动运行，提议日内3950-4050区间操作。

　　玻璃：

　　1、基本面：玻璃坐褥利润历史同期高位，开工率和产量抓续回升，但沙河地区受洪涝影响，短期供给或受打扰；近期房地产利好计策预期再度辘集出台，中下流投契补库需求抬升，玻璃厂库去化；偏多

　　2、基差：浮法玻璃河北沙河安全大板现货1736元/吨，FG2309收盘价为1813元/吨，基差为-77元，期货升水现货；偏空

　　3、库存：宇宙浮法玻璃企业库存4646.50万分量箱，较前一周下降2.20%，库存邻接3周去化；偏多

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线进取；偏多

　　5、主力抓仓：主力抓仓净空，空增；偏空

　　6、预期：计策利好，需求回暖预期昂首，厂库去化，瞻望玻璃颤动偏多运当作主。FG2309：日内1780-1830区间操作。

　　铁矿石：

　　1、基本面：2日口岸现货成交70万吨，环比下降19.9%，本周平均逐日成交86.5万吨，环比下降11.6%。本周澳巴发货量基本防守，受台风影响，朔方口岸到港量赓续回落，口岸疏港量抓续高位，显然高于积年同期，卸货量下降导致口岸库存再度去化，新一期公布的铁水产量赓续回落中性

　　2、基差：日照港PB粉现货866，折合盘面929.3，09合约基差98.3；日照港巴粗现货823，折合盘面896.6，09合约基差65.6，盘面贴水偏多

　　3、库存：口岸库存12451.96万吨，环比减少88.6万吨偏多

　　4、盘面：20日均线走平，收盘价收于20日均线之下偏空

　　5、主力抓仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：宇宙顶点高温降雨天气下结尾需求处于季节性淡季，市集对于粗钢平控以及铁矿石集采、管控的外传闲居出现，上周五云南省下发对于粗钢压减的示知文献，暖热后市其他省市的竣事情况，1-6月宇宙粗钢产量同比增幅显然，三季度或将靠近收缩的压力。中钢协评估期货对钢铁行业影响，铁矿石基本面后市存在转弱预期。I2309：短期暖热800搭救位。

2

　　---能化

　　天胶：

　　1、基本面：国外现货企稳，国内库存加多，轮胎出口回升，基建发力，房地产市集舒缓中性

　　2、基差：现货12100，基差-110 偏空

　　3、库存：上期所库存周环比加多，同比减少；青岛保税区库存周环比减少，同比加多偏空

　　4、盘面：20日线进取，价钱20日线下运行中性

　　5、主力抓仓：主力净空，空减偏空

　　6、预期：隔夜外部市集偏空，多单平仓

　　塑料

　　1.基本面：宏不雅方面好意思联储7月按期加息，国内宏不雅预期角落转好，国内6月收支口数据延续负增长，入口抓续疲弱，7月官方PMI为49.3，较上月上升0.3。本钱方面，近期原油走势偏强，煤矿事故多发，安全稽察力度大，本钱有一定搭救。供应方面，开工率偏低，后市稽察与总结并存，好意思金盘PE企稳但走势不如国内强，可能压制国内价钱，合座库存中性。需求端，农膜淡季，下流平均开工率偏低。刻下LL交割品现货价8200（+0），基本面合座中性

　　2.基差：LLDPE 2309合约基差-55，升贴水比例-0.7%，偏空；

　　3.库存：PE详尽库存44.6万吨（-2.5），中性；

　　4.盘面：LLDPE主力合约20日均线进取，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力抓仓：LLDPE主力抓仓净空，减空，偏空；

　　6.预期：塑料09合约盘面走势偏强，宏不雅预期角落改善，国内需求弱，下流淡季，库存中性，瞻望PE本日走势颤动，L2309日内8060-8320颤动操作

　　PP

　　1.基本面：宏不雅方面好意思联储7月按期加息，国内宏不雅预期角落转好，国内6月收支口数据延续负增长，入口抓续疲弱，7月官方PMI为49.3，较上月上升0.3。本钱方面，近期原油走势偏强，煤矿事故多发，安全稽察力度大，本钱有一定搭救。供应方面，pp合座开工率低位，后市安装总结偏多，且仍有新安装投产预期，合座供应呈加多态势。库存中性，好意思金盘PP企稳但走势不如国内强，可能压制国内价钱。需求端，需求淡季，预期需求好转有限，下流平均开工率偏低。刻下PP交割品现货价7400（+0），基本面合座中性；

　　2.基差：PP 2309合约基差-43，升贴水比例-0.6%，偏空；

　　3.库存：PP详尽库存48.4万吨（-4.3），中性；

　　4.盘面：PP主力合约20日均线进取，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力抓仓：PP主力抓仓净空，减空，偏空；

　　6.预期：PP09合约盘面走势偏强，有投产压力，宏不雅预期角落改善，国内需求弱，下流淡季，库存中性，瞻望PP本日走势颤动，PP2309日内7270-7510颤动操作

　　尿素

　　1.基本面：近期尿素盘面走势强盛，甚而出现涨停，库存大幅去化且社库、厂库均处于低水平，基差强势，固定床利润回升，原料端偏强。供需方面，近期产量，开工同比还是防守积年高位，供应端宽松。需求端，复合肥、三聚氰胺开工回升，农需季节性需求好，但瞻望后期会有所走弱，国外尿素抓续走强走强，出口量回升，印标发布后进一步普及市集情愫，交割品现货2500（+10），基本面合座偏多；

　　2.基差：UR2309合约基差192，升贴水比例7.7%，偏多；

　　3.库存：UR详尽库存25.9万吨（+2.8），偏多；

　　4.盘面：UR主力合约20日均线进取，收盘价位于20日线上，偏多；

　　5.主力抓仓：UR主力抓仓净多，减多，偏多；

　　6.预期：尿素刻下库存低，基差强势，下流农业需求邃密，出口回升，库存大幅去化，瞻望UR本日走势颤动，UR2309日内2250-2360颤动操作

　　PVC：

　　1、基本面：

　　供应端来看，本周样本企业产能哄骗率为73.82%，环比加多1.03个百分点；电石法企业产量32.00万吨，环比减少0.05%，电石法受本钱走稳高潮，利润回升带动供给上升；乙烯法企业产量11.95万吨，环比加多3.31%，乙烯法受原油价钱影响，利润下滑，供给压力有下降空间；仍有部分稽察抓续，同期8月稽察安排也较为辘集，台塑8月稽察提前，供给压力反弹有限。

　　需求端来看，下流成品企业刚需或仅搭救廉价，最新计策支抓预期向好；出口需求受台塑稽察有一定成漫空间。

　　本钱上来看，电石法本钱受兰炭提价再度转稳，但受烧碱利润影响或抓续耗损；乙烯法本钱随从原油高潮，现在台塑贫寒氯乙烯奉陪稽察上调8月报价，PVC价钱要点上移；偏多。

　　2、基差：08月02日，华东SG-5现货价6130元/吨，09合约基差-156元/吨，现货贴水期货。偏空。

　　3、库存：企业库存为39.45万吨，环比减少4.59%；电石法厂库为32.04万吨，环比减少3.02%；乙烯法厂库为7.41万吨，环比减少10.83%；社会库存为47.69万吨，环比加多0.07%；坐褥厂家库存可用天数为6.50天，环比减少5.80%。中性。

　　4、盘面：MA20进取，09合约期价收于MA20上方。偏多。

　　5、主力抓仓：主力抓仓净空，空减。偏空。

　　6、预期：短期内电石本钱再度转稳，乙烯法本钱上移；部分稽察抓续，台塑提前8月稽察，供给压力或将下行；库存滥用幅度仍有限，仍承压上行；需求端受计策刺激有一定高潮空间，出口报价抓续走高；电石本钱与乙烯本钱上升带动价钱要点及潦倒限上移。

　　沥青：

　　1、基本面：

　　供应端来看，8月份排产342万吨，环比加多18.9%；本周国内石油沥青样本产能哄骗率为42.2%，环比加多4.3个百分点；宇宙样本企业出货33.81万吨，环比加多2.67%；样本企业产量为71万吨，环比加多10.03%；样本企业安装稽察量预估为60.1万吨，环比减少11.66%；预期华北和东北部分真金不怕火厂复产，合座压力略有反弹。

　　需求端来看，主流需求价钱普及，南北需求均有所还原，降雨天气或将对朔方需求形成一定钳制作用，南边地区需求受台风影响，需求暂时难有赓续增长。

　　本钱上看，日度加工沥青利润为-480.52元/吨，环比加多1.84%；周度山东地真金不怕火延伸焦化利润为1315.57元/吨，环比加多8.75%；沥青与延伸焦化利润差距扩大，转产产能加多；受原油价钱宽幅颤动要点上移，短期内对价钱搭救转强；偏多。

　　2、基差：08月02日，山东现货价3810元/吨，10合约基差56元/吨，现货升水期货。偏多。

　　3、库存：社会库存为143.8万吨，环比减少0.96%；厂内库存为94.8万吨，环比加多1.83%；中性。

　　4、盘面：MA20偏进取，10合约期价收于MA20上方。偏多。

　　5、主力抓仓：主力抓仓净空，空减。中性。

　　6、预期：短期内朔方局部地区排产提速，供给转向加速；结尾刚需受入伏天气影响，但台风天气抓续，需求还原或将受阻，改性和下流工场不竭开工；原油减产预期下，价钱要点进取，或搭救盘面抓续颤动。

　　燃料油：

　　1、基本面：本钱端原油价钱核心抓续抬升，对燃油驱动走强；俄罗斯高硫燃油至亚洲出口量下滑，新加坡供给压力减弱；中、好意思真金不怕火厂进料需求保抓昌盛，中东、南亚夏日发电需求季节性旺季；偏多

　　2、基差：新加坡高硫380燃料油折盘价3965元/吨，FU2309收盘价为3640元/吨，基差为325元，期货贴水现货；偏多

　　3、库存：新加坡潦倒硫燃油库存2092万桶，环比前一周大幅加多17.46%，库存升至5年均值上方运行；偏空

　　4、盘面：价钱在20日线上方运行，20日线进取；偏多

　　5、主力抓仓：主力抓仓净多，多减；偏多

　　6、预期：隔夜原油价钱回落，燃油基本面平安向好，短期燃油瞻望颤动偏多运当作主。FU2309：日内3550-3620区间操作

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　　原油2309：

　　1.基本面：六位欧佩克+音问东谈主士表示，在供应趋紧和需求强盛鼓励油价高潮之际，欧佩克+不太可能在周五的欧佩克+联接部长级监督委员会（JMMC）会议上调整刻下的石油产量计策；ADP数据透露，在6月加多45.5万个后，7月民间工作岗亭加多32.4万个。7月在任工东谈主薪资同比增幅放缓至6.2%，这对通胀长进是个好兆头。加上近期从通胀到消费支拨等一系列乐不雅的数据，东谈主们对经济将实现好意思联储决策者所设想的“软着陆”充满但愿；中性

　　2.基差：8月2日，阿曼原油现货价为86.50好意思元/桶，卡塔尔海洋原油现货价为85.49好意思元/桶，基差15.97元/桶，现货升水期货；偏多

　　3.库存：好意思国戒指7月28日当周API原油库存减少1540万桶，预期减少90万桶；好意思国至7月21日当周EIA库存预期减少234.8万桶，践诺减少60万桶；库欣地区库存至7月21日当周减少260.9万桶，前值减少289.1万桶；截止至8月2日，上海原油期货库存为1039.8万桶，不变；偏多

　　4.盘面：20日均线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5.主力抓仓：戒指7月25日，CFTC主力抓仓多增；戒指7月25日，ICE主力抓仓多增；偏多；

　　6.预期：隔夜EIA原油库存大超预期去库，考据API库存数据，但油价高位大幅回落，利好被显然消化，不外刻下油价仍处于较高水平，还原至一季度颤动区间高位。经济数据上好意思国“小非农”ADP工作数据极佳，软着陆可能性加多，但也普及9月赓续加息的可能，惠誉对好意思国信用评级的下调亦对市集形成影响，而原油在抓续上行后存在调整需要，短期油价或呈现高位颤动，投资者注视仓位戒指。短线投资者研究短线605-615区间操作，长线多单轻仓抓有。

　　甲醇2309：

　　1、基本面：日内国内甲醇市集发扬尚可，局部赓续高潮。期货赓续高潮显乏力，业者心态一般，内地甲醇市集多地走稳整理，上游库压不大，且到货等本钱搭救下，瞻望短期内地甲醇市集延续偏强整理，但现在货色主要滚动至贸易商，赓续暖热宏不雅、期货等走势对业者心态的影响；另后续运载等情况待跟进。口岸期现联动，日内现货小幅走高，后续赓续暖热台风等对卸货的影响；中性

　　2、基差：8月2日，江苏甲醇现货价为2335元/吨，基差-12，现货贴水期货；偏空

　　3、库存：戒指2023年7月27日，华东、华南口岸甲醇社会库存总量为77.92万吨，较上周同期增4.61万吨；沿海地区（江苏、浙江和华南地区）甲醇合座可流畅货源增4.12万吨至49.76万吨；偏空

　　4、盘面：20日线偏上，价钱在均线上方；偏多

　　5、主力抓仓：主力抓仓空单，空减；偏空

　　6、预期：本周国内甲醇市集往还氛围随盘面先强后弱调整，尤其内地一带发扬更为隆起，因刻下贸易要领货量辘集，在盘面趋弱回落、运价上移显然等扰动下，贸易商转单赚钱了结心态显然，短期该趋势或延续，暖热转单回落对潦倒游传导影响。此外，隔夜因评级机构惠誉惟恐打劫好意思国3A顶级主权信用评级引爆市集避险情愫，油价回落显然，或对日内商品形成一定利空，短期甲醇偏弱整理。投资者短线2300-2350区间操作，长线多单轻仓抓有。

　　PTA：

　　1、基本面：隔夜油价高位回落。PX方面，PXN位于高位，安装无计较外变动，后期供应存在增多的预期，个别PTA大厂出售PX，进一步打压现货价钱。PTA方面，加工费赓续创出新低，但安装计较内稽察偏少，近月存在累库预期，近期受台风天气影响，华南区域物流受限，部分PTA排货偏紧。聚酯及下流方面，需求要领仍有较强韧性，结尾加弹、织造负荷基本防守，并未出现进一步下滑，但限电、亚运会等潜在减产停产成分仍然存在中性

　　2、基差：现货5990，09合约基差24，盘面贴水中性

　　3、库存：PTA工场库存3.91天，环比减少0.08天中性

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　　4、盘面：20日均线进取，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力抓仓：主力净空，空增偏空

　　6、预期：下流需求市集淡季不淡，后期需要暖热需求的抓续性。若聚酯负荷下行，PTA的累库预期将显然放大。第六号台风“卡奴”现在来看可能不会告成登录华东地区，外资席位近期多单显然减抓，重叠本钱端搭救作用减弱，瞻望短期价钱赓续偏弱运行。TA2309：短期暖热5800搭救位

　　MEG：

　　1、基本面：各主流工艺道路利润水平近期再度回落，产能出清经由相对巩固，31日CCF口径库存为108.1万吨，环比加多3.2万吨，新一期口岸库存小幅集中，社会库存依旧高位防守中性

　　2、基差：现货4090，09合约基差-23，盘面升水偏空

　　3、库存：华东地区统共库存97.52万吨，环比减少3.55万吨偏空

　　4、盘面：20日均线进取，收盘价收于20日均线之上偏多

　　5、主力抓仓：主力净空，空增偏空

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　　6、预期：陕煤榆林化学180万吨安装年检计较取消，供应收缩不足预期。受台风影响，口岸靠近封航以及滞港，合座船只进船有所放缓，供应要剖释有收缩，但后期仍会逐渐体现于口岸显性库存。聚酯及下流要领存在较强韧性，聚酯负荷高位防守，涤丝产销发扬尚可，8月乙二醇供需将发扬去库为主，同期饱和价钱估值仍处于低位，受限于偏高的基础库存，瞻望短期价钱防守区间颤动为主，重点暖热新一号台风对华东口岸的影响。EG2309：短期不雅望为主

3

　　---农家具

　　白糖：

　　1、基本面：StoneX:23/24榨季大众糖市供应多余30万吨，较5月份预估下调约100万吨。ISO:22/23年度瞻望大众食糖供应多余85万吨，低于此前预估415万吨。2023年6月底，22/23年度本期制糖宇宙累计产糖897万吨；宇宙累计销糖688万吨；销糖率76.6%（旧年同期62.9%）。2023年6月中国入口食糖4万吨，同比减少10万吨。中性。

　　2、基差：柳州现货7180，基差515（01合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：戒指6月底22/23榨季工业库存209万吨；偏多。

　　4、盘面：20日均线进取，k线在20日均线上方，偏多。

　　5、主力抓仓：抓仓偏多，净抓仓多增，主力趋势偏多；偏多。

　　6、预期：配特等入口赓续倒挂，邻接多个月无配特等入口，国内库存偏紧。厄尔尼诺导致的天气十分，可能影响亚洲主产区白糖产量。郑州白糖合约2401成为主力合约，01贴水较多，昔日存在补涨可能，提议盘中回落短多为主。

　　棉花：

　　1、基本面：2023年滑准税配额75万吨近期披发。海关：6月份纺织品服装出口同比下降12.65%。USDA：7月报调高大众期末库存，大众消费大幅减少。6月份我国棉花入口8万吨，环比减少3万吨，同比下降49%，2023年累计入口57万吨，同比减少49.6%。6月份棉纱入口14万吨，同比加多2万吨。农村部6月22/23年度：产量578万吨，入口185万吨，消费772万吨，期末库存733万吨。中性。

　　2、基差：现货3128b宇宙均价18176，基差711（01合约），升水期货；偏多。

　　3、库存：中国农业部22/23年度6月瞻望期末库存772万吨；中性。

　　4、盘面：20日均线进取，k线在20日均线上方，偏多。

　　5、主力抓仓：抓仓偏多，净抓仓多增，主力趋势不开朗；偏多。

　　6：预期：国储拍卖赓续成交火爆，暖热后续成交情况。刺激消费计策落地，重叠金九银十传统旺季行将到来，市集提前消化预期利多。郑棉主力01，短期高位颤动，日内短线往还为主。

　　豆油

　　1.基本面：MPOB报告透露，6月产量144万吨，环比减少4.6%%；出口117万吨，环比加多8.59%；月末库存172万吨，环比加多1.92%。马棕5月产量低于预期，出口好转，报告合座利多。现在船调机构透露本月现在马棕出口数据环比加多1.6%，增产季瞻望抓续增库，远月供应宽松；23/24年好意思豆丰产预期，培植天气炒作。菜系合座供应渐渐宽松，但存干燥天气炒作。偏空

　　2.基差：豆油现货8460，基差334，现货升水期货。偏多

　　3.库存：7月21日豆油贸易库存109万吨，前值106万吨，环比+3万吨，同比+22.58% 。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线上方，20日均线朝上。偏多

　　5.主力抓仓：豆油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱高位颤动，现在国内基本面渐渐宽松，现在处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比防守5%隔邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期搭救价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松局势使反弹空间有限。市集情愫知道，但大众经济阑珊，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度，多头部分离场严慎追多。豆油Y2309：回落作念多7800隔邻

　　棕榈油

　　1.基本面：MPOB报告透露，6月产量144万吨，环比减少4.6%%；出口117万吨，环比加多8.59%；月末库存172万吨，环比加多1.92%。马棕5月产量低于预期，出口好转，报告合座利多。现在船调机构透露本月现在马棕出口数据环比加多1.6%，增产季瞻望抓续增库，远月供应宽松；23/24年好意思豆丰产预期，培植天气炒作。菜系合座供应渐渐宽松，但存干燥天气炒作。偏空

　　2.基差：棕榈油现货8080，基差492，现货升水期货。偏多

　　3.库存：7月21日棕榈油口岸库存67万吨，前值70万吨，环比-3万吨，同比+192%。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝上。中性

　　5.主力抓仓：棕榈油主力空减。偏空

　　6.预期：油脂价钱高位颤动，现在国内基本面渐渐宽松，现在处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比防守5%隔邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期搭救价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松局势使反弹空间有限。市集情愫知道，但大众经济阑珊，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度，多头部分离场严慎追多。棕榈油P2309：回落作念多7300隔邻

　　菜籽油

　　1.基本面：MPOB报告透露，6月产量144万吨，环比减少4.6%%；出口117万吨，环比加多8.59%；月末库存172万吨，环比加多1.92%。马棕5月产量低于预期，出口好转，报告合座利多。现在船调机构透露本月现在马棕出口数据环比加多1.6%，增产季瞻望抓续增库，远月供应宽松；23/24年好意思豆丰产预期，培植天气炒作。菜系合座供应渐渐宽松，但存干燥天气炒作。偏空

　　2.基差：菜籽油现货9680，基差243，现货升水期货。偏多

　　3.库存：7月21日菜籽油贸易库存40万吨，前值38万吨，环比+2万吨，同比+132.48%。偏空

　　4.盘面：期价运行在20日均线下，20日均线朝上。中性

　　5.主力抓仓：菜油主力空增。偏空

　　6.预期：油脂价钱高位颤动，现在国内基本面渐渐宽松，现在处消费淡季，国内油脂供应增库趋势。好意思豆库销比防守5%隔邻，供应偏紧，23/24年USDA大豆产量预期偏高，好意思豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期搭救价钱，但需求放缓及处在增产季，瞻望后续增库趋势。基本面宽松局势使反弹空间有限。市集情愫知道，但大众经济阑珊，油脂消费下滑，近期厄尔尼诺天气炒作热度，多头部分离场严慎追多。菜籽油OI2309：回落作念多9100隔邻

　　豆粕：

　　1.基本面：好意思豆颤动回落，好意思豆产区天气改善和好意思国大豆压榨数据不足预期，短期赓续围绕好意思豆天气和黑海谷物契约博弈。国内豆粕冲高回落，好意思豆回落带动和手艺性调整，但需求向好预期和手艺性买盘搭救短期盘面。国内油厂开机防守高位，国内油厂豆粕库存回升，压制期现价钱上限，但8月入口大豆到港高位回落，加上需求端改善，豆粕库存压力并不大。中性

　　2.基差：现货4420（华东），基差81，升水期货。偏多

　　3.库存：豆粕库存78.72万吨，上周63.81万吨，环比加多23.37%，旧年同期93.16万吨，同比减少15.5%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线上方且标的进取。偏多

　　5.主力抓仓：主力空单减少，资金流入，偏空

　　6.预期：巴西大豆辘集到港，油厂开机防守高位压制豆类价钱，但中国需求中期预期邃密和新季好意思豆滋长天气变数搭救价钱，短期好意思豆天气变数和国内供应充裕交互影响；受好意思豆走势带动和巴西大豆辘集到港影响，国内豆粕短期或防守区间颤动。

　　豆粕M2309：日内4260至4320区间颤动，期权不雅望。

　　菜粕：

　　1.基本面：菜粕颤动回落，豆粕回落带动和手艺性抛盘打压，但现货需求邃密和入口油菜籽到港进一步减少搭救价钱。短期国内油厂菜籽压榨量高位回落，菜粕库存防守低位和国内水产需求邃密搭救短期期现价钱，菜粕合座偏强颤动，但国产油菜籽6月辘集上市，现货供应增多压制盘面高潮空间。中性

　　2.基差：现货3880，基差209，升水期货。偏多

　　3.库存：菜粕库存2.34万吨，上周1.2万吨，环比加多95%，旧年同期3.8万吨，同比减少38.42%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线下方且标的向下。偏空

　　5.主力抓仓：主力多单加多，资金流出，偏多

　　6.预期：菜粕短期总结区间颤动，受豆类走势带动，上有压力下有搭救。短期供应偏紧容颜和需求邃密搭救盘面，但国产油菜籽辘集上市和国庆后需求预期减少压制远期价钱。

　　菜粕RM2309：日内3580至3640区间颤动，期权不雅望。

　　大豆

　　1.基本面：好意思豆颤动回落，好意思豆产区天气改善和好意思国大豆压榨数据不足预期，短期赓续围绕好意思豆天气和黑海谷物契约博弈。国内大豆颤动下限，好意思豆走势带动和国产大豆丰产预期压制大豆价钱，短期好意思豆走势带动和国内丰产预期交互影响。中性

　　2.基差：现货5150，基差221，升水期货。偏多

　　3.库存:大豆库存506.42万吨，上周538.05万吨，环比减少5.88%，旧年同期520.55万吨，同比减少2.71%。偏多

　　4.盘面：价钱在20日均线下方且标的向下。偏空

　　5.主力抓仓：主力空单减少，资金流入，偏空

　　6.预期：巴西大豆辘集到港压制豆类价钱，中国需求中期向好和好意思国大豆产区天气变数搭救盘面，短期好意思豆培植天气变数和国产大豆丰产预期交互影响；国产大豆短期颤动偏弱但入口大豆价钱下限搭救国产大豆价钱底部，中期仍防守区间颤动，国产大豆增产压制盘面，但入口大豆到港高位回落和好意思豆天气仍有变数搭救盘面底部。

　　豆一A2309：日内4850至4950区间颤动，期权不雅望。

4

　　---金属

　　镍：

　　1、基本面：外盘大幅回落，价钱锻练20均线搭救。短线来看市集情愫偏强，国度下半年促进消费，家电汽车简略利好镍元素需求。不锈钢产业链处于消费淡季，产量回落，300系库存上升，数据标明不锈钢产业链偏弱，同期镍铁价钱回升，多余且价钱上风下，使得高超镍在不锈钢产业链的需求很难有所普及，甚而挤兑。新能源产业链数据邃密，短期对价钱搭救有一定匡助。从长线来看，镍铁、纯镍和中间品均巩固走向多余，中长线防守偏瞎想路。中性

　　2、基差：现货175350，基差3330，偏多

　　3、库存：LME库存37206，-306，上交所仓单1752，+31，偏多

　　4、盘面：收盘价收于20均线以上，20均线进取，偏多

　　5、主力抓仓：主力抓仓净空，空增，偏空

　　6、论断：沪镍2309：暂不雅望，20均线以下试空。

　　铜:

　　1、基本面：供应开动豪爽，废铜计策有所放开，国外货币开动收紧，7月份，制造业采购司理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平抓续改善；中性。

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　　2、基差：现货70070，基差650，升水期货；偏多。

　　3、库存：8月2日铜库存增1100吨至75275吨，上期所铜库存较上周减16608吨至61290吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线上，20均线进取运行；偏多。

　　5、主力抓仓：主力净抓仓多，多减；偏多。

　　6、预期：现在需求弱现实和强预期博弈，合座宏不雅情愫有所好转，合座颤动运当作主，沪铜2309：短期不雅望。

　　铝:

　　1、基本面：能源危急冲击电解铝产量，碳中庸戒指产能推广，供给扰动为主，下流需求不彊盛，铝棒库存较大但有所下降，房地产延续疲软；中性。

　　2、基差：现货18540，基差15，升水期货，中性。

　　3、库存：上期所铝库存较上周减2049吨至110996吨；偏多。

　　4、盘面：收盘价收于20均线上，20均线进取运行；偏多。

　　5、主力抓仓：主力净抓仓空，空减；偏空。

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　　6、预期：碳中庸催发铝行业变，永久利多铝价，俄乌构兵刺激，国内消费消费不畅，铝价颤动运行，沪铝2309：区间18000~19000往还。

　　沪锌:

　　1、基本面：外媒7月19日音问：世界金属统计局（WBMS）公布的最新数据报告透露，2023年5月，大众锌板产量为120.46万吨，消费量为119.36万吨，供应多余1.09万吨；偏空。

　　2、基差：现货21230，基差+175；偏多。

　　3、库存：8月2日LME锌库存较上日减少125吨至99225吨，8月2日上期所锌库存仓单较上日减少174吨至18208吨；偏多。

　　4、盘面：昨日沪锌颤动走势，收20日均线之上,20日均线进取；偏多。

　　5、主力抓仓：主力净空头，空增；偏空。

　　6、预期：LME库存或将赓续累库；上期所仓单保抓高位；沪锌ZN2309：多单抓有。

　　黄金

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　　1、基本面：好意思国7月ADP新增工作超预期爆表，好意思元走强，金价走低；好意思国三大股指全线收跌，欧洲三大股指收盘全线下降；好意思债收益率收盘涨跌不一，10年期好意思债收益率涨4.2个基点报4.084%；好意思元指数涨0.41%报102.63，东谈主民币贬值；COMEX黄金期货跌0.4%报1970.8好意思元/盎司；中性

　　2、基差：黄金期货457.18，现货456.48，基差-0.7，现货贴水期货；中性

　　3、库存：黄金期旅店单2715千克，不变；中性

　　4、盘面：20日均线进取，k线在20日均线上方；偏多

　　5、主力抓仓：主力净抓仓多，主力多减；偏多

　　6、预期：本日暖热英央行利率决议和英央行行长语言，中欧服务业和详尽PMI、好意思国上周首申、6月耐用品订单。好意思国ADP数据近预期的两倍，好意思国劳能源市集依旧火热，加息预期小幅升温，好意思元和好意思债收益率走强，金价回落。暖热英央行决议，英央行鹰派将另好意思元回落，金价走高。近期宽松预期恭候新鼓励成分，金价颤动。沪金2310：455-460区间操作。

　　白银

　　1、基本面：好意思国7月ADP新增工作超预期爆表，好意思元走强，银价走低；好意思国三大股指全线收跌，欧洲三大股指收盘全线下降；好意思债收益率收盘涨跌不一，10年期好意思债收益率涨4.2个基点报4.084%；好意思元指数涨0.41%报102.63，东谈主民币贬值；COMEX白银期货跌2.06%报23.825好意思元/盎司；中性

策略

　　2、基差：白银期货5774，现货5764，基差-10，现货贴水期货；中性

　　3、库存：沪银期旅店单1559531千克，日环比加多4115千克；偏多

　　4、盘面：20日均线进取，k线在20日均线上方；偏多

　　5、主力抓仓：主力净抓仓多，主力多增；偏多

　　6、预期：国ADP数据近预期的两倍，好意思国劳能源市集依旧火热，加息预期小幅升温，好意思元和好意思债收益率走强，风险偏好走弱，银价显然回落。本日暖热英央行决议，英央行鹰派将另好意思元回落，银价走高，宽松预期恭候新的鼓励成分，银价颤动。沪银2310：5630-5750区间操作。

5

　　---金融期货

　　期指

　　1、基本面：惠誉下调好意思国评级，隔夜泰西股市下降，昨日两市缩量下降，前期强势的港股、消费、地产金融跌幅居前，市集情愫较弱；偏空

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　　2、资金：融资余额14881亿元，加多19亿元，沪深股通净卖出50亿元；偏空

　　3、基差：IH2308升水7.72点，IF2308升水6.9点，IC2308贴水1.66点，IM2308贴水0.22点，中性

　　4、盘面：IH>IF>IC> IM（主力），IH、IF、IC、IM在20日均线上方，偏多

　　5、主力抓仓：IC主力多减，IF 主力多减，偏多

　　IH主力空减，偏空

　　6、预期：中央政事局会议提振市集信心，顺周期指数迎来高潮，跟着各部门计策推出利好渐渐落地，券商消费等板块冲高回落，贫寒进一步上行能源，短期指数插足调整。

　　期债

　　1、基本面：好意思国7月ADP工作东谈主数加多32.4万东谈主，邻接第四个月进取预期，预估为加多19万东谈主，前值为加多49.7万东谈主。示意好意思国劳能源市集仍然火热，好意思联储加息预期升温。

　　2、资金面：8月2日，东谈主民银行开展了90亿元逆回购操作，中标利率为1.9%。由至本日有1040亿元逆回购到期，东谈主民银行公开市集实现净回笼950亿元。

　　3、基差：TS主力基差为0.0441，现券升水期货，中性。TF主力基差为0.0963，现券升水期货，中性。T主力基差为0.2194，现券升水期货，中性。

　　4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额折柳为13594亿、14935亿、23566亿；中性。

　　5、盘面：TS主力在20日线下方运行， 20日线进取，中性；TF主力在20日线下方运行， 20日线进取，中性；T主力与在20日线下方运行， 20日线进取，中性。

　　6、主力抓仓：TS主力净多，多减。TF主力净多，多增。T主力净多，多增。

　　7、预期：7月PMI延续回升，在稳增长计策不竭出台，宏不雅调控力度加大的配景下制造业景气水平抓续改善。二季度经济增长不足预期。6月新增信贷、社融均超出预期，实体经济信贷需求改善。近期政事局会议通稿开释计策标的携带，稳增长大配景下暖热具体计策的落实情况。

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